专业咨询服务
权威机构保障投资安全
保障机构均为各类金融机构以及大型知名企业,银行、保险 15%;大型知名企业 15%;持牌类金融机构 70%。85%的保障机构(<不含银行和>保险)的主体信用评级为AA级-AAA级,降低项目风险。
多元化的全球资产配置产品及服务
依托凤凰卫视集团全球资源和渠道布局,为您提供涵盖国内外各类型产品,包括国内固收、私募基金、FOF、海外非银理财类、标准化证券类及其他海外增值服务等。
量身定制资产配置方案
为您提供一站式的资产管理规划,并根据您的需求、目标和财务状况量身定制资产配置方案,以实现您的财务目标。
1对1专属客户经理咨询服务
深入了解您的投资需求,根据国内外投资市场环境,给予专业、全面的分析与咨询,打造科学合理的资产配置方案。
精英顾问团队
产品顾问团队
来自世界知名学府
曾任职全球大型金融服务机构
具备资深行业经验
具有专业系统的产品体系
拥有国际化的视野和洞察
资产配置顾问团队
海外名校毕业
人均管理资产规模上亿
来自全球私人银行和财富管理中心
专注全球资产配置服务
财富管理诊断
1了解客户信息
家庭/生活习惯/兴趣点
过往投资经验/收益情况
净资产/收入/花费情况
2了解客户风险级别
风险偏好
风险承受能力
风险化解能力
3了解客户财富需求
客户财富目标
确认投资优先级别
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4提供专业解决方案
资产配置计划书
项目实地勘察
相关手续办理
5提供可持续服务
资产配置方案答疑
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